今日新股上市交易：國(guó)泰君安擬發(fā)行10.4億股H股

　　今年來(lái)，多家A股上市券商頻頻計(jì)劃發(fā)行H股，繼東方證券、光大證券實(shí)現(xiàn)赴港上市之后，國(guó)泰君安昨日晚間發(fā)布公告，擬發(fā)行不超過(guò)10.4億股H股，并申請(qǐng)?jiān)谙愀勐?lián)交所主板掛牌上市。

　　國(guó)泰君安于9月25日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所上市的議案》及《關(guān)于公司發(fā)行H股股票并在香港聯(lián)合交易所上市方案的議案》等。

　　國(guó)泰君安本次擬發(fā)行的H股股數(shù)不超過(guò)10.4億股（超額配售權(quán)行使前），并授予國(guó)際承銷商不超過(guò)上述發(fā)行的H股股數(shù)15%的超額配售選擇權(quán)，發(fā)行方式為香港公開(kāi)發(fā)行及國(guó)際配售。

　　對(duì)于此次發(fā)行H股的募資用途，公司表示，在扣除發(fā)行費(fèi)用后，募資將全部用于增加資本金、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，用于境內(nèi)外證券相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展及投資。

　　國(guó)泰君安于去年6月IPO登陸A股，首次公開(kāi)發(fā)行A股15.25億股，發(fā)行價(jià)19.71元，募資總額逾300億元。時(shí)隔一年多，公司又?jǐn)M發(fā)行H股，實(shí)現(xiàn)赴港上市。

　　對(duì)此，國(guó)泰君安表示，此系為進(jìn)一步提高公司的資本實(shí)力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力，深入推進(jìn)公司的國(guó)際化戰(zhàn)略，成為“本土全面領(lǐng)先、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的綜合金融服務(wù)商”。

　　據(jù)悉，本次發(fā)行H股的相關(guān)決議有效期為該等決議經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)之日起18個(gè)月。